2022,茶飲還在壓著咖啡打

2022,茶飲還在壓著咖啡打

8閱讀 2023-02-04 06:43 行業(yè)

咖啡還是沒(méi)能跑贏新茶飲。

茶與咖啡,在飲品行業(yè)的發(fā)展堪稱(chēng)一對(duì)冤家。過(guò)去三年,在新消費(fèi)浪潮迅猛發(fā)展下,新茶飲、咖啡在國(guó)內(nèi)快速崛起,在資本的加持下開(kāi)始跑馬圈地。

2022年,雖然兩個(gè)行業(yè)均面臨著內(nèi)卷外爭(zhēng),但從整體發(fā)展形式來(lái)看,新茶飲、咖啡依舊在持續(xù)增長(zhǎng)。

2022年,茶飲方面,滬上阿姨、茶百道等一系列品牌持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)店,地方品牌霸王茶姬開(kāi)始全國(guó)布局,蜜雪冰城也已披露招股書(shū)開(kāi)始沖刺“茶飲第二股”;咖啡方面,以瑞幸咖啡、幸運(yùn)咖等為代表的“快咖啡”品牌領(lǐng)銜擴(kuò)張,同時(shí)下沉也成為了咖啡行業(yè)的主題,Tims中國(guó)在9月登陸納斯達(dá)克,成為國(guó)內(nèi)咖啡第二股。

在新茶飲和咖啡蓬勃發(fā)展的背后,離不開(kāi)資本的持續(xù)關(guān)注。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年在新茶飲與咖啡賽道,共發(fā)生45起融資事件,披露出的資金總額將近40億元人民幣。

其中,新茶飲賽道共發(fā)生24起融資事件,融資金額約21.4億元人民幣;咖啡賽道共發(fā)生21起融資事件,融資金額約18.6億元人民幣。從融資事件數(shù)量和融資金額來(lái)看,咖啡仍是輸了新茶飲一籌。

不過(guò),在壹覽商業(yè)看來(lái),經(jīng)過(guò)近三年的爆發(fā)式增長(zhǎng),新茶飲與咖啡行業(yè)正在迎來(lái)新的轉(zhuǎn)變。

咖啡加速成長(zhǎng),新茶飲格局形成

2022年,咖啡延續(xù)了去年的增長(zhǎng)趨勢(shì),據(jù)iiMedia Research(艾媒咨詢(xún))數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元,2022年將達(dá)4856億元,并預(yù)計(jì)2025年將達(dá)10000億元。另根據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年咖啡領(lǐng)域共發(fā)生21起融資事件,融資金額約為18.6億元??傮w來(lái)講,在新消費(fèi)行業(yè)遇冷的情形下,咖啡領(lǐng)域依舊堅(jiān)挺,融資數(shù)量和融資金額總體變化不大。

值得一提的是,咖啡領(lǐng)域還迎來(lái)不少新品牌。比如,成立于2022年9月的新派咖啡品牌意士多在10月份便完成數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資,目前在全國(guó)已開(kāi)出100余家門(mén)店;RUU COOFF以直營(yíng)為主,主打自提及外賣(mài)服務(wù),不提供堂食,于5月被新茶飲品牌檸季全資控股投資。

在銷(xiāo)量上,有數(shù)據(jù)顯示,在2021年6月-2022年6月期間,天貓的咖啡一級(jí)類(lèi)目速溶咖啡/咖啡粉/豆整體銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)22%,三級(jí)類(lèi)目中咖啡液同比增長(zhǎng)率高達(dá)215%。

此外,經(jīng)歷過(guò)財(cái)務(wù)造假退市的瑞幸咖啡也迎來(lái)重生,財(cái)報(bào)顯示,在2022年第三季度,瑞幸實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.95億元,同比增長(zhǎng)65.71%;非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下,凈利潤(rùn)為5.15億元。而國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)也跑出“第二股”,9月底,Tims中國(guó)成功在納斯達(dá)克上市。

與之對(duì)應(yīng)的是,新茶飲領(lǐng)域在年內(nèi)也發(fā)生了多起融資事件,有24起,融資金額21億元。不過(guò),在這之中處于早期的項(xiàng)目偏多,24起融資中,A輪及以前的品牌有18起,融資也多為百萬(wàn)、千萬(wàn)級(jí)別。

事實(shí)上,在經(jīng)過(guò)幾年的高速發(fā)展后,新茶飲格局基本形成,截至2022年底,門(mén)店存量超3500家的新茶飲品牌有7家,而同期門(mén)店超1000家的連鎖咖啡品牌僅有5家。

另外,從整個(gè)市場(chǎng)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,新茶飲已經(jīng)度過(guò)了市場(chǎng)增長(zhǎng)高峰期,增速已開(kāi)始出現(xiàn)放緩。據(jù)《2021新茶飲研究報(bào)告》顯示,2018年-2020年,中國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入規(guī)模增速分別為26.5%、23.4%以及26.2%,2021-2022年的增速將下降至19%左右。而且,其預(yù)測(cè)接下來(lái)的2-3年,增速將進(jìn)一步收窄至10%-15%。

不過(guò),在2022年,仍有多家新茶飲品牌在大規(guī)模擴(kuò)張,進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,包括滬上阿姨、茶百道、古茗等8個(gè)品牌在年內(nèi)新開(kāi)門(mén)店數(shù)量超過(guò)500家,總新開(kāi)門(mén)店數(shù)量超14000家。

相比之下,仍處于成長(zhǎng)階段的咖啡市場(chǎng)表現(xiàn)就沒(méi)有這么強(qiáng)勁。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看,美團(tuán)線上數(shù)據(jù)顯示,截至2022年5月初,中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門(mén)店11.73萬(wàn)家;而據(jù)《2022新茶飲研究報(bào)告》數(shù)據(jù),2022年年底在業(yè)的新茶飲門(mén)店總數(shù)約48.6萬(wàn)家,比2020年年底的37.8萬(wàn)家,增長(zhǎng)超28%。

另從頭部品牌來(lái)看,截至2022年底,咖啡行業(yè)中門(mén)店數(shù)量最多的瑞幸咖啡有約8171家,而新茶飲中的蜜雪冰城現(xiàn)存門(mén)店則突破23000家。

連鎖咖啡下沉,茶飲頭部開(kāi)始為增長(zhǎng)發(fā)愁

2022年,在咖啡市場(chǎng),以線下為場(chǎng)景的連鎖咖啡品牌增長(zhǎng)最為顯著。壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)的2022年咖啡領(lǐng)域的21起融資事件中,連鎖咖啡品牌有17起,已披露的融資金額達(dá)17.1億元,占總?cè)谫Y金額的91.9%。其中,Tims中國(guó)以近兩億美元拔得頭籌。

Tims中國(guó)于2019年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),隨后相繼獲得騰訊投資、紅杉資本等的投資。在資本加持下,Tims中國(guó)加快擴(kuò)張速度,截至2021年底,品牌共開(kāi)出390家門(mén)店。進(jìn)入2022年后,Tims中國(guó)在加快擴(kuò)張的同時(shí),還于同年9月底成功登陸納斯達(dá)克。

另從整個(gè)行業(yè)來(lái)看,在消費(fèi)遇冷的2022年中,雖然新茶飲、咖啡逆勢(shì)上揚(yáng),但在內(nèi)卷外爭(zhēng)下,很多品牌也開(kāi)始為增長(zhǎng)而發(fā)愁。在這其中,打開(kāi)三四線下沉市場(chǎng),成為多家咖啡品牌的目標(biāo),而且像幸運(yùn)咖、瑞幸咖啡等品牌已經(jīng)率先嘗到下沉市場(chǎng)的“甜果”。

以幸運(yùn)咖為例,在2020年4月開(kāi)放加盟后,品牌開(kāi)始提速擴(kuò)張。進(jìn)入2022年后,幸運(yùn)咖更是加足馬力在下沉市場(chǎng)跑馬圈地,全年新開(kāi)門(mén)店1484家。數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,幸運(yùn)咖的門(mén)店在三四五線城市中占比高達(dá)60.78%。

至于瑞幸咖啡,年內(nèi)聯(lián)營(yíng)門(mén)店數(shù)量一直在增加,且大多都是分布在下沉市場(chǎng)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示,截至2022年第三季度,瑞幸咖啡聯(lián)營(yíng)門(mén)店數(shù)量達(dá)到2473家,相比2021年底增加846家門(mén)店。

而在下沉市場(chǎng)加盟成為品牌的新引擎后,2022年12月,瑞幸咖啡正式宣布開(kāi)啟新一輪合作伙伴招募,面向全國(guó)9個(gè)省份41個(gè)城市公開(kāi)招募加盟商,以北方三四線城市為主。

相比之下,像喜茶、奈雪的茶等新茶飲頭部品牌在門(mén)店擴(kuò)張上也不輕松,而為了擺脫增長(zhǎng)困境,這些茶飲品牌在2022年開(kāi)始了一系列為增長(zhǎng)而進(jìn)行的調(diào)整。

一方面,在2022年初,像喜茶、奈雪的茶等品牌相繼宣布下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,以迎接更多大眾消費(fèi)者。另一方面,包括茶百道、喜茶等品牌也展開(kāi)一系列的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),通過(guò)多種方式提升品牌聲量。

在門(mén)店擴(kuò)張上,大家也展開(kāi)了各不相同的策略。11月初,喜茶宣布將開(kāi)放加盟模式,在非一線城市以合適的典型展開(kāi)事業(yè)合伙人業(yè)務(wù),近日在品牌十周年報(bào)告中又稱(chēng)將全面大力發(fā)展大眾市場(chǎng)。

至于奈雪的茶,在12月5日曾發(fā)布公告稱(chēng),已簽署對(duì)樂(lè)樂(lè)茶主體公司上海茶田餐飲管理有限公司的投資協(xié)議,奈雪的茶以5.25億元收購(gòu)樂(lè)樂(lè)茶43.64%的股權(quán)。而蜜雪冰城則選擇尋求上市以獲得更多擴(kuò)張的資本,9月份,蜜雪冰城披露招股書(shū),不過(guò)近日有消息稱(chēng)其開(kāi)始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所。

在頭部品牌為增長(zhǎng)發(fā)愁之際,資本也開(kāi)始在新品牌中尋求機(jī)會(huì)。在壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)的2022年茶飲領(lǐng)域的24起融資中,處在天使輪、A輪系列的品牌有17起,占比約70.8%。

咖啡茶飲終成一家

隨著入局者越來(lái)越多、行業(yè)內(nèi)卷加劇,新茶飲品牌在達(dá)到一定規(guī)模后,想要繼續(xù)增長(zhǎng),保持競(jìng)爭(zhēng)力,需要不斷創(chuàng)新和多元化發(fā)展,而同為飲品的咖啡就成了新茶飲布局的方向。

在過(guò)去一年,喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色、書(shū)亦燒仙草等品牌,不是入股了咖啡品牌,就是推出咖啡門(mén)店。而更早前,蜜雪冰城在2017年就推出咖啡品牌幸運(yùn)咖,目前其門(mén)店數(shù)量超1800家,近兩年發(fā)展迅猛。2021年,喜茶也開(kāi)始多元發(fā)展,投資了像少數(shù)派咖啡、Seesaw Coffee等咖啡品牌。

由此,越來(lái)越多的新茶飲品牌開(kāi)始打起咖啡的主意。2022年4月,書(shū)亦燒仙草戰(zhàn)略投資了DOC咖啡,占股23.5%;5月,檸季全資控股投資咖啡品牌“RUU”;8月,茶顏悅色推出咖啡品牌“鴛央咖啡”,同時(shí)5家門(mén)店在長(zhǎng)沙地區(qū)齊開(kāi)。在年內(nèi),奈雪的茶也相繼投資了AOOKA咖啡、怪物困了等品牌。

不僅新茶飲,咖啡品牌也開(kāi)始攻入新茶飲占地。在同年7月,MANNER入股了茶飲連鎖品牌阿嬤手作,持股1.2%。而更早之前,瑞幸在2019年推出小鹿茶,均開(kāi)始與新茶飲搶奪市場(chǎng)。

在雙方相互進(jìn)入對(duì)方陣營(yíng)下,速溶咖啡也持續(xù)向線下市場(chǎng)邁進(jìn)。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì),2022年有包括花田萃、小洋僑、少數(shù)派等4家速溶咖啡品牌獲得融資。在銷(xiāo)量上,有數(shù)據(jù)顯示,隅田川咖啡在2022年天貓618中全渠道銷(xiāo)售額突破9000萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)186%,在天貓雙11銷(xiāo)售額預(yù)估同比增長(zhǎng)30%以上。

另?yè)?jù)“弦鏡”數(shù)據(jù)顯示,2022年天貓11月咖啡類(lèi)目的銷(xiāo)量前三分別是三頓半、雀巢和隅田川。其中三頓半銷(xiāo)售額約為4615萬(wàn)元,雀巢銷(xiāo)售額約為3718萬(wàn)元,隅田川銷(xiāo)售額約為969.58萬(wàn)元。

盡管在線上獲取了不少的流量和聲量,但要想從流量品牌轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)民認(rèn)可的大品牌,走到線下,開(kāi)設(shè)一定規(guī)模的實(shí)體店,將商品和服務(wù)展示給消費(fèi)者是很有必要的。

速溶咖啡品牌們也意識(shí)到了這一點(diǎn),于是近些年在持續(xù)發(fā)展線上業(yè)務(wù)的同時(shí),也開(kāi)始走向線下。2020年,起家于線上的時(shí)萃開(kāi)始布局線下門(mén)店,隅田川則在上海、杭州進(jìn)行了快閃店的嘗試;2021年,三頓半在上海開(kāi)出首家門(mén)店。

2022年,也有多家品牌開(kāi)始進(jìn)入線下市場(chǎng)。7月21日,永璞咖啡全國(guó)首家線下門(mén)店“城是CITYBORING”在上海開(kāi)業(yè),截至目前,永璞已在上海、深圳共開(kāi)出5家門(mén)店。

總體來(lái)講,在過(guò)去一年消費(fèi)行業(yè)遇冷下,新茶飲、咖啡賽道整體仍有較好的發(fā)展,但同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。而且,品牌們不僅加速開(kāi)店,在門(mén)店運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)份額上也開(kāi)始下功夫。

2023已來(lái),消費(fèi)行業(yè)回暖的曙光就在眼前,身處其中的新茶飲、咖啡賽道亦是如此。

但兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)又不一樣。新茶飲方面,隨著2022年收購(gòu)兼并的風(fēng)聲不斷,2023年會(huì)是一個(gè)行業(yè)玩家加速洗牌的階段。但并不是說(shuō),這其中的贏家就可以占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),門(mén)店經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品等仍是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵??Х确矫妫M管行業(yè)整體仍在高速發(fā)展,但隨著新入場(chǎng)玩家不斷涌入,市場(chǎng)格局仍會(huì)不斷有新的變化。

來(lái)源:壹覽商業(yè)

作者:樊益寧

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